Мир воцарился на Полушарии. Впрочем, надолго ли? Давние враги, королевства Кахариан и Ланамия, усиленно наращивают военную мощь. Как нельзя кстати обнаруживаются сведения о местонахождении древней реликвии, способной наделить невероятным могуществом того, кто сумеет ею воспользоваться. Для ее обнаружения чародеи обоих королевств заключают тайный союз. Но что скажут на это церковники, поклявшиеся оградить Полушарие от разрушительной силы чародеев?