Школьника Михаила однажды посетил ангел и попросил его об услуге. После этой встречи, время от времени, Мишка перемещался в неизвестный ему мир, чтобы выполнить просьбу ангела.
Действия разворачиваются в утопическом Новом Союзе будущего. Агент социальной контрразведки направляется в провинциальный городок с целью выявить и ликвидировать антисоветскую секту Гниловиков...